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Adressverwaltung

Hier stellen wir die Adressen und Ansprechpartner dar. Ein Abgleich der Adressen mit Ihrem operativen System ist durch eine Adressschnittstelle kein Problem.

Vertriebs-Oberfläche

Auf der Vertriebs-Maske befinden sich 16 Checkboxen, 12 Auswahlfelder sowie 6 Felder für Mehrfachauswahl. Alle Felder können variabel beschriftet werden und so vollständig auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Durch die strukturierte Auswahl ist eine spätere Auswertung problemlos möglich. Hier finden sich z.B. Felder für Relationen (Fahrtgebiete), Give-Aways oder auch Informationen über die Hobbys des Geschäftspartners. Alle Inhalte werden über Stammdaten vordefiniert, so dass sich anschließend alles auswerten lässt.

Info-Seite

Die Info Seite enthält allgemeine Informationen zu dem Kunden. Die Meisten Felder lassen sich auf Ihre Bedürfnisse anpassen – so dass die Informationen hinterlegt werden, die Ihnen wichtig sind.

Finanzielle Daten

Auf der Seite „Finanzielle Daten“ (Rechnungen) zeigen wir abhängig von Ihrem operativen System die letzten Vorgänge/Positionen oder kumulierte Werte für Umsatz und Rohertrag je Quartal (oder Monat) an. So behalten Sie den Überblick darüber wie sich Ihre Kundenbeziehungen entwickeln.

Dokumenten Management

Hier legen Sie alle Dokumente strukturiert ab. Die Dokumente können einer Adresse, einem Projekt, einem Vorgang oder einer Aktivität zugeordnet sein. Sie fügen Dokumente aller Art einfach durch hineinschieben (Drag & Drop) oder über ein Auswahlfenster hinzu.

Kontakte

Erstellen Sie Besuchsberichte und Telefonnotizen und behalten so die gesamte Kommunikatons- Historie im Blick.

Projekte und Akquisen

Hier lassen sich Kampanien wie Werbebriefe, Kundenveranstaltungen, Events und ähnliches erstellen. Ordnen Sie die Teilnehmer zu und verwalten zentral Dokumente und

Aktivitäten

Legen Sie beliebige Aktivitäten für sich, ihre Kollegen oder eine Abteilung an. Die Darstellung kann als Liste oder in der Kalenderansicht erfolgen. Aktivitäten lassen sich mit der Mouse einfach auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Jede Aktivität kann Dokumente oder Checklisten enthalten. Sie kann einem Kunden oder einem Projekt zugeordnet sein.

Controlling

In unserem Controlling-Modul finden sich Standard-Statistiken, Sie können aber auch selbst beliebige Statistiken hinzufügen. Die Darstellung in einem modernen Grid ermöglicht es Ihnen Gruppierungen und Sortierungen zu ändern. Alle Statistiken können exportiert werden (Excel etc.)

Schnittstellen

  • SEPA-Schnittstelle zur Zahlungsabwicklung. Exportieren Sie Zahlungen und Lastschriften zur Verarbeitung in Ihrem Banking-Programm.
  • FiBu-Schnittstellen zu DATEV und Sage zur Übertragung der Ein- und Ausgangsrechnungen.
  • Adress-Schnittstellen zum Abgleich von Adressen mit anderen Systemen.
  • Import von Artikeldaten im „Datanorm 4“ Format.
  • Individuelle Schnittstellen nach Ihren Bedürfnissen.